La sfârşit de secol IX, dinastia chineză Tang îşi trăia ultimele zile într-un imperiu sfâşiat de războaie. Tânărul şi arătosul Qian Poliu este silit să-şi câştige existenţa din traficul de sare şi-şi foloseşte aptitudinile de războinic pentru a-şi salva prietenii din situaţii limită. Curând, el ajunge şeful unei mici miliţii care se opune cu succes jafurilor şi atacurilor armate, apoi, pentru meritele sale, este numit guvernator în Hangzhou. Inteligenţa, curajul şi farmecul său atrag atenţia şi tinerelor domnişoare, care-şi doresc să-i cucerească inima...